半导体5月市场监测报告

中汽协数据显示，4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。

国家能源局数据显示，2023年4月新增光伏装机14.65GW，同比增长299.18%。1-4月光伏新增装机48.31GW，较去年同期增长186.2%。

高工产业研究所数据显示，2023Q1中国储能电池出货量为42GWh。Q1出货不及预期，但看好全年增长预期。

IDC 数据显示，2023 年Q1，全球智能手机出货量同比下降 14.6% 至 2.686 亿部；全球传统PC出货量为5690万台，同比下降29%；全球平板电脑出货量同比减少19.1%，达3070万台。

机会1：美光被禁，让出33亿美元市场

据网信中国消息，美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。根据美光的财报显示，2022财年美光来自中国大陆的销售收入为约33亿美元（包括了向江波龙、佰维存储等销售的存储晶圆）。

机会2：LED照明芯片价格上涨，市场需求恢复明显

TrendForce消息，量价齐跌导致2022年全球LED芯片市场产值年减23%，仅27.8亿美元。2023年随着LED产业复苏，又以LED照明市场需求恢复最明显，有望进一步带动LED芯片产值回归成长，预估可达29.2亿美元。近期部分LED业者采取涨价措施，主要涨价品项集中在照明类LED芯片，涨幅约落在3~5%。

机会3：预计全球半导体制造业收缩将在Q2放缓，下半年复苏

SEMI 表示，目前全球半导体制造业的收缩预计将在第二季度放缓，并从第三季度开始逐渐复苏。2023年第二季度，包括 IC 销售和硅晶圆出货量在内的行业指标（均部分受到季节性因素的支持）表明环比有所改善。

机会4：AI芯片2023年出货量将增长46％

TrendForce指出，AI芯片2023年出货量将增长46％。其中英伟达GPU为AI服务器市场搭载主流，市占率约60～70％，其次为云端厂商自主研发的AISC芯片，市占率逾20％。预估今年搭载A100及H100的AI服务器出货量同比增长率逾5成。

机会5：大模型等将带动中国AI市场规模2026年超264亿美元

IDC预测，预计中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年这一规模将超过263亿美元。市场增量将主要源于基于大模型的应用替换过去几年建设的AI应用、生成式AI带来的增量市场和全新的AI赋能的企业级应用。未来，过去通用AI市场日渐饱和，不具备大模型能力的厂商难以维持竞争优势。

挑战1：TI全面降价精准打击本土模拟芯片公司

集微网消息，德州仪器今年5月全面下调了中国市场的芯片价格，试图在行业复苏前的至暗时刻，抢占更多市场份额。此次德州仪器降价造成的冲击，对通用模拟芯片的影响更大，电源管理和信号链这两类芯片是德州仪器此次降价策略的重灾区。

挑战2：OPPO终止哲库业务，国产自研芯片再遭重挫

5月12日，多家媒体报道，OPPO将终止负责自研芯片的ZEKU（哲库）业务。

挑战3：日本将从7月23日起限制尖端半导体制造设备出口

据日本经济新闻报道，日本将从7月23日起限制尖端半导体制造设备出口。日本经济产业省称，该计划涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类，包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等，是制造电路线宽10至14纳米或更小的尖端产品的必备设备。

挑战4：苹果正暗中将供应链从大陆转移至印度等4国

彭博社指出，苹果正暗中分散供应链至印度、越南、马来西亚和爱尔兰4个国家，其中印度作为iPhone和配件的生产地，越南作为AirPods和Mac组装地，马来西亚生产部分Mac，爱尔兰则供应相对较容易生产的产品包括iMac等。

挑战5：韩国4月芯片库存创2016年同期以来最大增幅

韩国统计局发布的数据显示，4月份韩国芯片库存同比增长83%，为2016年4月以来最大增幅，跟踪库存的指数跃升至纪录高位。