下降6% | 2023年前7月照明行业出口简报

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来源：中国照明电器协会

2023-08-26 18:48

行业：照明

据海关统计，今年前7月我国进出口总值23.55万亿元人民币，同比增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%。同期，机电产品出口额1.13万亿美元，同比下降2.3%。照明产品、家用电器等重点机电产品出口额延续了上个月的下滑趋势。今年前7月，世界经济增长总体乏力，全球贸易投资放缓，外需收缩对我国的照明行业出口制约加大，行业出口回暖仍需时日。7月行业出口依旧趋冷，当月出口额约50亿美元，出口同比下降13%。2023年1-7月，我国照明产品出口总额约326亿美元，同比下降约6%，约占机电产品出口额比重3%。

本文对2023年1-7月照明行业出口情况进行简要介绍，更详细的分析将刊登在中国照明电器协会会刊《中国照明》。

照明产品出口整体情况

自春节以后，我国照明行业出口呈现“倒V”型趋势，5月分开始下滑趋势延续至今。特别是部分照明主力出口产品下滑明显。对于这一情况，行业应正确认识。一方面，疫情三年导致的周期紊乱，引起行业出口波动，这种影响在逐渐削减，行业发展将回归正常周期。另一方面，国际政治经济环境影响了我国照明行业部分产能的外移到东南亚、南美地区，并进一步对我国照明产品出口欧美市场造成一定影响。以发光二极管（LED）模块为例，我国对印度出口发光二极管（LED）模块增长近100%；我国对马来西亚出口发光二极管（LED）模块增长超400%。尽管目前外移产能以中低端为主，但仍需要引起行业重视。行业企业应在把握政策机遇、通过建设内贸市场稳定行业发展基本面的同时，积极推动科技创新提质增效，提升产业基础高级化、产业链现代化水平，生产更多高附加值照明产品，继续保持我国在全球照明产业供应链的主导地位和国际市场的竞争优势，不断巩固我国照明行业在全球的中心地位。

1.灯具产品

今年1-7月，灯具产品出口量持续下降。主要灯具出口品类中，固定式灯具、探照灯和聚光灯等灯具产品出口量保持增长；可移式灯具、其他电气灯具及照明装置等灯具产品出口量有所下滑，圣诞灯具产品出口量与去年同期持平。其中，“非光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的探照灯和聚光灯”增长最快，同比增长超70%。

灯具相关产品出口额约245亿美元，约占全部照明产品出口总额75%，同比下降5个百分点。其中，“非光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的其他电气灯具及照明装置”持续高速增长，出口额约68亿美元，同比增幅近20%。固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具等产品出口额延续下滑态势。

2.电光源产品

2023年以来，我国电光源产品出口量同比下降超20%，降幅较前5月扩大约4个百分点。电光源相关产品出口量约97亿只。其中，普通照明用电光源出口总量约为48亿只，与去年同期基本持平；LED电光源产品约38亿只，同比增长约5%；热辐射光源、气体放电光源等传统电光源产品出口量同比下降17%，约占普通照明用电光源出口总量21%。“发光二极管（LED）模块”、“发光二极管（LED）灯管”等产品出口量持续增长，同比增长分别为83%和22%。“紧凑型热阴极荧光灯”出口量降幅最大，同比下滑超40%。

电光源产品出口额41亿美元，约占全部照明产品出口总额13%，同比下降近20%。除HID灯类产品出口额同比增长7%外，白炽灯、荧光灯、放电灯管等传统电光源产品出口额均有所下滑。其中，荧光灯类产品出口额持续下探，同比降幅近60%。

出口均价

1.电光源产品

2023年1-7月，除LED电光源、卤钨灯等部分产品降幅10%-50%之间以外，白炽灯、HID灯等部分热辐射光源产品和气体放电光源产品出口均价有所增长。但值得注意的是，这种单价上涨与全球环保政策实施力度直接相关，属于非可持续性上涨。具体说，由于节能环保要求的提高，传统照明产品市场加快萎缩，导致市场价格倒挂。其中，汞蒸气灯出口单价涨幅最多，同比增长约29%。

2.灯具产品

1-7月，灯具产品价格全线下滑，仅5个税号的灯具产品出口均价保持上涨。其中，“其他探照灯和聚光灯”出口均价增长较为明显，同比增长约50%；固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具剩余13个税号的灯具产品出口均价有所下滑。

重点出口市场

今年1-7月，欧美市场出口有所下滑，我国输欧美出口额约160亿美元，同比下滑约16%。RCEP及其他新兴市场保持增长，成为我国照明出口的支柱市场，前7月我国照明产品输RCEP及其他新兴市场出口额约165亿美元，占出口总额比重保持在51%同比上涨6%，占出口总额比重保持在51%。

从单一出口目的地来看，前7月我国照明产品出口额排名前十的市场分别是：美国、德国、英国、马来西亚、印度、越南、荷兰、日本、墨西哥和新加坡，约占我国照明出口额50%，出口额约160亿美元，同比下降9%。前十名的市场中，美、德、英、日等发达国家市场持续下滑，同比下降17%；马来、印、墨、新等新兴市场保持高速增长，同比涨幅19个百分点；荷兰市场回暖增长，越南市场有所下降。

1.美国市场

美国依然是我国照明产品出口最大的单一市场，今年1-6月出口到美国市场的我国照明产品金额约75亿美元，占我国照明出口额23%，同比下滑超15%。其中，电光源相关产品出口额约9亿美金，同比下降超30%；灯具相关产品出口额约56亿美金，同比下降超10%。

2.欧洲市场

2023年上半年，出口到欧洲市场的我国照明产品金额约78亿美元，占我国照明出口额24%，同比下滑12%。其中，电光源相关产品出口额8.9亿美金，同比下降16%；灯具相关产品出口额约62亿美金，同比下降超10%。排名前十的欧洲国家分别是德国、英国、荷兰、法国、俄罗斯、波兰、西班牙、意大利、比利时和希腊，出口额约占欧洲市场85%，同比下降约10%。

3.RCEP市场

开年以来，我国照明产品在RCEP区域市场持续增长。上半年出口到RCEP市场的我国照明产品金额68亿美元，同比上涨1.3%，占我国照明出口额21%。其中，电光源相关产品出口额约8亿美元，同比下降超10%；灯具相关产品出口额约52亿美元，同比增长约4%。排名前十的RCEP地区市场分别是马来西亚、越南、日本、新加坡、澳大利亚、泰国、韩国、菲律宾、印度尼西亚和柬埔寨，出口额占RCEP市场98%，同比增长3%。

主要照明产品出口目的地情况

1.LED光源产品

LED灯泡出口量约30亿只，同比下降1%。前五大出口目的地分别是美国、巴西、俄罗斯、越南和印度尼西亚，约占发光二极管（LED）灯泡出口量41%。

LED灯管出口量约3.7亿只，同比增长22%。前五大出口目的地分别是美国、巴西、法国、马来西亚和波兰，约占发光二极管（LED）灯管出口量42%。

LED模块出口总量约3.6亿个，同比增长83%。前五大出口目的地分别是印度、吉尔吉斯斯坦、越南、土耳其和俄罗斯，约占发光二极管（LED）模块出口量56%。需要说明的是，作为LED照明产品的重要组件，LED模块出口量的持续增长从一个角度说明了我国LED照明产业的外移。

2.灯具产品

固定式灯具（“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”）出口量约7.6亿只，同比上升4%。前五大出口目的地分别是美国、沙特、俄罗斯、印度和巴西，约占固定式灯具出口量33%。

可移式灯具（“电气的台灯、床头灯或落地灯”）出口量约0.9亿只，同比下降9%。前五大出口目的地分别是美国、德国、俄罗斯、英国和法国，约占可移式灯具出口量50%。

圣诞灯具（“圣诞树用的成套灯具”）出口量约3.7亿只，同比上升0.4%。前五大出口目的地分别是印度、柬埔寨、巴西、荷兰和墨西哥，约占可移式灯具出口量55%。

品目9405所列货品的零件出口量约0.7亿千克，同比增长3%。前五大出口目的地分别美国、越南、马来西亚、印度和中国香港，约占品目9405所列货品的零件33%。随着灯具一体化的发展，灯具零配件在印度、越南、新加坡、马来西亚、墨西哥等照明产品制造国越发受到重视，出口量及出口额持续上涨。这种情况从一个侧面说明，我国灯具出口也面临产能外移现象，需要引起注意。

主要照明产品出口情况