【光储看点】国内市场上“强筋壮骨”，国际竞争中“逆风翻盘”！从光伏产业看江苏的“世界聚合力”

“一些发达国家对中国光伏发展感到恐慌，不断发起反倾销反补贴调查，结果是不准确不客观的。如果中国光伏产品退出这些国家市场，进口国将面临严重短缺不足，我国为这些国家清洁能源作出了贡献。”9月23日东莞2023中国实体经济发展大会上，天合光能副总裁杨晓忠自豪地说，凭借坚持不懈地科技创新，中国光伏产业实现了全球领先，以天合光能为例，十多年来研发累计投入260多亿元，25次创造和刷新光伏了光伏电池转换效率和组件发电功率的世界纪录。

全球光伏看中国，中国光伏看江苏。包括天合光能在内，江苏集聚了光伏产业链多晶硅、组件、逆变器、设备、铺料等环节头部企业20多家，2022年规上企业完成营收6159亿元，占全国总量约44%，是我国光伏产业最完备、产值规模最大、企业集中度最高省份，有力提升了我国新能源产业的国际竞争力。

从光伏到锂离子动力电池、新能源汽车，江苏外贸“新三样”展现产业蓬勃发展、国内外市场“比翼双飞”新格局。对此省发改委有关负责人说，江苏地处长三角、长江经济带交汇区域和对外开放前沿，是国内国际双循环相互促进的战略枢纽，依托厚实制造业家底、科技人才优势，培育了一批国内领先、国际有竞争力的战略性新兴产业集群，建设具有世界聚合力的双向开放枢纽。

图为全球单体规模最大的滩涂风光电产业基地——东台“风光渔”一体化电站

能源是基础性产业，是畅通国内国际大循环的重要支撑。作为世界最大能源生产国和消费国，有效保障能源安全，推动绿色低碳发展，始终是国之大者。

为此，在2012年欧美对中国光伏产品不合理发起“双反”调查，中国光伏行业因原材料、市场、核心技术受制于人而陷入困境时，2013年7月，我国颁布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，果断对光伏产业予以扶持。

在江苏，新型电力和新能源装备是六大国家先进制造业集群之一，建立了晶硅光伏产业强链工作专班，确立了一批首席专家、支撑机构和智库机构。记者梳理发现，仅2020年至2023年间，省级层面支持光伏发展的相关政策有二十多条。

“从国家到江苏，从制度保障、研发激励、成果转化乃至装机交易，均给予了光伏产业全链条支持。”记者采访协鑫科技控股全球硅基材料研究院院长助理刘涛时，他正主持国家级课题申报研讨会。2020年，协鑫牵头国家重点研发专项《高效、低成本晶体硅太阳能电池关键技术研究》，成员不仅有清华大学、浙江大学等高校，还有阿特斯、天合光能等江苏光伏龙头。

像协鑫这样，江苏依托光伏头部企业建立研发主体，组建国家级重点实验室和技术中心，包括1个国家级重点实验室：天合光能光伏科学与技术，3个国家级技术中心：天合光能、迈为股份、无锡先导智能，把创新链建在产业链上，组织高校、科研院所联合攻关。

吃过原材料、核心技术“两头在外”的苦，江苏光伏企业苦练内功。在徐州协鑫科技生产车间，300多台高约10米的5GW单晶炉台蔚为壮观，每月生产单晶棒1000吨，加工成硅片年产值可达40亿元。“过去硅料被欧美韩厂商垄断，多晶硅国际市场价最高卖500美元/公斤。”刘涛说，协鑫以硅料为起点，多年潜心研发，突破冷氢化和副产物循环利用技术瓶颈，独创GCL法多晶硅技术，推动中国硅料走向平价时代，FBR颗粒硅全球市占率已逾15%。

从棒状硅到颗粒硅、钙钛矿，协鑫十数年卧薪尝胆，迭代升级技术，集成再造工艺，成为全球领先的多晶硅研发与生产商，手握3000多项专利发明、知识产权，参与制定100多项国际、国家技术标准，被誉为世界“硅王”。

产业自主可控，核心技术须掌握在自己手里。苏州迈为股份太阳能电池丝网印刷设备车间内，30多个生产单元组成一条生产线，内含数十个图像识别摄像头、数千个传感器、数十万颗零件，构成长达50米的高精度、高速度现代技术集合体，一张薄薄的硅片历经清洗、干燥、除尘、刻蚀、镀膜等工艺，一趟流程“走”下来，变成一张可将太阳能转化成电能的电池片。

“电池丝网印刷对电池片产量、良率和转换效率等关键性能起重要作用。”迈为科技股份董事长助理谭静说，2010年迈为成立时，这项技术国内尚是空白，依托国家级技术中心、省工程研究中心，迈为从“跟上”到“赶超”，到2019年市占率达85%，全球第一。

常州亿晶光电是国内首家在沪市A股上市的专业太阳能电池组件企业，电池车间内长300米通道排布9道工序，机械臂精准挥舞作业，AGV小车穿梭各产线“补需配送”，从最前道清洗到最后道印刷，全部智能机器传输，单日产电池片超180万片。组装车间内分出划片区、串焊区、叠焊区，上一道工序到下一道工序不超过20秒，自动化、智能化、数字化应用到极致。

“立足工业明星城市、新能源之都常州，我们不但有全球领先的光伏技术，还有世界一流的智能生产。”亿晶光电董事兼党委书记刘强说，光伏生产技术迭代快，原材料价格已精确到小数点后3位，高效率低成本是产业发展方向。

亿晶光电在内蒙古达拉特旗库布齐大漠光电项目拼出“骏马图”

科技自立自强，带来产业自主可控。从协鑫、迈为到亿晶，江苏链主企业领衔，中小企业配套，建立起光伏完整而坚韧的产业链。

6月9日，全球光伏组件龙头阿特斯登陆科创板，一举募资69亿元，成为苏州首发募资额最高上市企业。至此，苏州一市培育了光伏上市企业14家。

“像阿特斯这样，光伏产业各个环节，江苏都有多家上市公司坐镇。”江苏光伏协会秘书长范国远如数家珍：硅料有江苏中能硅业、协鑫科技，硅片有弘元绿能、双良节能、TCL中环，组件、电池有天合光能、阿特斯、亿晶光电，逆变器有固德威、上能电气，设备有奥特维、迈为股份，辅材领域也有帝科股份、聚和材料、赛伍技术……20多家上市公司均为各自领域头部企业。

江苏光伏协会统计，江苏光伏产业共有上市企业55家，总市值约9000亿元，员工近20万人，成为全球光伏领域举足轻重的力量。在上市企业带领下，光伏制造企业约450家，硅片、电池、组件产能产量连续10年全国全球第一，电池组件产量占全国40%以上，向全球提供80%的光伏组件设备。

综合多家权威机构统计，到2023年底，在光伏制造多晶硅、硅片、电池及组件四大核心环节，中国产能占比都超过80%，产量超过85%。江苏，是全球光伏版图中最耀眼区域，常州、无锡、苏州、南京、扬州、盐城、南通、徐州、连云港、泰州10个城市位列新能源产业集聚度50强。常州、无锡、盐城光伏年产值均突破千亿元。

协鑫科技生产车间

“江苏光伏产业配套是全球最完善、最有竞争力地区，没有之一！”刘强说，不独省域各环节头部企业扎堆，苏锡常这些光伏重镇，乃至所辖部分县区，都形成了完整产业链条。

“上午下单，下午供货。”常州金坛区是省级光伏高技术产业特色基地，拥有规上企业29家，频繁往来的物流线，“勾画”出产业链内循环网络，上下游企业无缝衔接。永臻科技的铝合金边框，泰力松的焊带，江苏泽润的接线盒，就近供应东方日升、亿晶光电、正信光伏等龙头企业，伴随龙头企业一道成长为“小巨人”，永臻科技光伏铝合金边框国内市占率第一，斯威克光伏封装胶膜产品国内市占率第二。

看好江苏产业生态，光伏巨头们持续“重仓”江苏。省内龙头天合光能在淮安、宿迁、盐城等地投建45GW电池组件，阿特斯投资150亿元建设硅片、电池和储能项目，省外光伏龙头隆基、晶澳布局扬州、泰州、盐城等地。

一些光伏专家提醒，全国光伏产业在历经多年快速发展后，似乎又有产能过剩隐忧。对此谭静表示，光伏行业就是在一次次被欧美限制打压，一次次激烈厮杀，又一次次逆风翻盘中成长壮大的，市场竞争和技术迭代，培育了江苏光伏产业的韧性和竞争力。

不盲目“冲规模”，亿晶光电选择稳健发展、适中规模、技术领先路子。近期，亿晶滁州一期10GW的N型电池生产线试运行，电池片效率超25.6%。“我们做好未来3至5年的前沿技术储备，以技术升级应变产能扩张。”刘强说。

像亿晶这样，伴随投资加码，光伏行业正处技术迭代关键期。范国远介绍，从2022年至今，江苏新签约电池项目413.5GW，采用新一代N型技术路线项目近八成，硅片领域的大尺寸、N型硅片，胶膜领域的POE胶膜，也都是投资重点。

至此作为光伏产业核心的电池，江苏从初代BSF型，到当下普及的P型，再到前瞻布局的N型，经历两次迭代升级，成为引领全球光伏电池技术革新的风向标，热转换效率从20%上升到25%左右。“别小看这5%的增长，光电转换效率每提升1%，对应每千瓦时电成本可下降5%至7%！”范国远说。

技术升级大幅提高了光伏性价比。2020年，我国光伏平价上网，和火电在一个跑道上赛跑。今年，光伏发电装机超过水电，成为仅次于煤电的第二大电源。

技术引领、性价比高，江苏光伏产品阔步挺进国内国际市场。今年1—7月，太阳能电池、锂电池、电动载人汽车分别出口610.9亿元、552.1亿元、49.3亿元，光伏产品成为江苏外贸大省“新三样”之首。1—8月，江苏“新三样”产量同比分别增长83.5%、20.1%、47.1%，出口增长20.4%。

“构建新发展格局，首先要把国内大循环搞好，我们的市场很大！”省发展改革委高新技术处处长鄂有阳说，能源是基础性产业，是畅通国内大循环的重要支撑，国内广阔的光伏应用市场，是江苏光伏制造发展壮大的基础前提。

从一块块光伏板到一个个光伏电站，亿晶光电构建“光伏+”产业生态。在金坛天荒湖3000亩水面上，130个光伏发电系统分区排列，是亿晶“渔光一体”光伏发电项目，所用光伏组件由亿晶光电自主生产，电站年发电量近2亿千瓦时。

而在内蒙古达拉特旗库布其大漠深处，光伏电池板拼出了一张巨大的“骏马图”，这个全国最大沙漠光伏发电站项目容量300MW，亿晶光电交货136MW。

像亿晶这样，江苏不少光伏巨头建立从制造到应用的产业闭环。范国运说，江苏不仅是光伏制造大省，也是位居全国第三的光伏装机市场。2022年江苏发布的《“十四五”可再生能源发展专项规划》提出，2025年光伏发电装机达到35GW以上，截至今年6月底，全省累计光伏装机已达30.7GW。

国内市场激励竞争、丰富应用，让中国光伏制造“强筋壮骨”，锻造了江苏光伏的全球竞争力。数据显示，2022年江苏光伏出口190亿美元，占全部营收近两成。天合光能在海外设立了31个销售子公司，多年来海外营收占比超过50%。亿晶团队足迹遍布全球，国内长期为国家电网、华润电力等头部国央企配套，国外市场扩展至52个国家和地区。

相比光伏，锂电池、电动载人汽车出口更强劲，今年1—7月分别同比增长51.4%、408.5%。鄂有阳认为，这同样立足国内大市场培育的国际竞争力，但和光伏产业有所不同的是，江苏是中国光伏产业发轫地，而锂电池、电动汽车行业龙头原不在江苏，是看中江苏制造业、人才和开放优势做出的产业布局，在江苏聚合为全国乃至全球有影响力的产业集群。

以锂电池为例，2016年宁德时代落户溧阳，依托龙头企业领军效应，溧阳集聚80多家上下游企业，吸引了中国科学院长三角物理研究中心、天目湖先进储能技术研究院等科创平台，2022年动力电池出货量占全省38%、全国15%，产值破千亿元。

以常州、南京为核心，苏州、无锡、盐城等多点布局，江苏锂电产业强劲增长，在正负极材料、隔膜、电解液、制造装备、测试认证等关键领域集聚了一批国内细分市场TOP5企业，产业链条完整度达到92%，正发展为全球最大动力电池制造基地。

比亚迪、理想落户常州，同样是看中常州工业装备和江苏汽车零部件雄厚基础，和长三角“中轴枢纽”优势区位。在整车制造领域，常州一市新能源车产量就占全省75%。2022年，江苏新能源汽车产销分别为68.7万辆和66.8万辆，同比增长175%和169.7%。

培育光伏产业，江苏用了二十年；发展动力电池和新能源车，还不到十年。对此，鄂有阳认为，江苏拥有厚实制造业基础和双向开放枢纽地位，发展战略性新兴产业既要有战略眼光，又要有历史耐心，既要在培育期大力扶持，又要在其成长后果断放手，这不仅对壮大外贸“新三样”行之有效，对氢能与储能、前沿新材料、量子科技等江苏部署的未来产业培引育上同样适用。

文章转载自：【光伏联播】

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