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  • 【光伏看点】9月光伏市场行情展望

  • 263
  • 来源:搜博网
  • 2023-09-15 11:34
  • 行业:太阳能光伏

  • 点击蓝字xa0 关注我们


    01

    硅料端


    硅料供给紧张,继续去库存,仍有上涨动力

    供给方面:上月受内蒙古地区电力供应及部分硅料厂检修影响,月度供给12.8万吨(55.6GW)左右,相对拉晶需求处于去库存阶段。9月份,硅料厂限电、检修影响解除,本应释放的该部分产能又添硅料厂事故影响。新增产能方面:预计上机5万吨,合盛10万吨、东立5万吨、宝丰5万吨、通威12万吨,将陆续点火调试贡献产量,但本月实际新增产出极少。预计9月整体市场上多晶硅可流通量预计在13.5万吨(58.6GW)左右,硅料供给环比增幅6%。

    需求方面:当前拉晶环节继续维持高开工状态,部分厂家新产能继续释放,下游N型产能快速放量,N型硅料、高品质硅料需求旺盛。相对于拉晶环节接近64GW的开工需求,硅料环节处于去库存阶段,同样拉晶厂前期囤积的库存硅料也处于消耗阶段。硅料整体供需关系上看,一方面下游对高效、N型料需求持续提升,一方面硅料厂不断技改提升硅料品质,导致硅料产出相应减少,在新增产出有限的情况下,继续保持月度供给不及需求的关系。

    价格方面:致密料当前大厂主流成交价格已来到80元/公斤左右,N型料92元/公斤左右,散单报价已接近100元大关。大厂已陆续签单至国庆前后,散单价格有望继续推高,9月份,硅料厂、拉晶厂继续处于去库存阶段,硅料整体价格在N型及高品质致密料带动下,整体价格仍有上涨动力。

    从Q4产能趋势及需求变化来看,N型、高效硅料需求比例继续大幅提升。新产能爬坡、品质有待提升,N型、高品质硅料仍将保持优势!低品质料在10月、11月增长较明显,整体延续分化趋势。随着9月份陆续释放的新产能爬坡,预计10月中下旬或11月后,硅料延续过剩趋势,价格或再次反转。


    02

    硅片端


    硅片供需相对平衡状态下

    结构上可能错配带动价格分化

    供给方面:当前硅片环节开工率继续提升,且部分新产能相继投产爬坡,预计9月份硅片产出将突破64GW,环比增长5%。总体产出持续增加,但硅片尺寸、类型上不断细分,P型产品方面,在不改变现有设备结构基础上,尽可能通过尺寸变大带来功率的额外增益,182.2产品迅速成为行业主流,183.73也在加速取代传统182尺寸,166尺寸下游需求迅速减少,传导硅片产出进一步下调;210尺寸受制于电池、组件需求减弱原因,供给有减弱趋势。N型产品方面,大厂不断向183.75尺寸转移,182尺寸仍是新进厂家主流,总体产出增量大幅提高,预计本月N型硅片产出或将突破20GW,环比提升30%。随着拉晶环节大量转向N型硅片,N型硅片已不再紧张,供需相对平衡!

    需求方面:9月份,TOPCON新电池产能陆续进入规模化量产爬坡阶段,对N型硅片需求接近18GW,环比增幅13%;P型硅片继续由原有PERC产能消耗,当前组件订单加速对前期中标的集中式项目陆续交货,182P型硅片需求旺盛;210尺寸受制于组件大厂压价,以及个别厂家减产210电池,需求有阶段性走弱迹象;N型硅片整体需求继续提升,但当前电池环节N型硅片库存充足,且N型电池出货困难,可能阶段性拉低硅片需求。

    价格方面:当前182P型主流价格来到3.35元/片左右,P型210均价4.25元/片左右,182N均价3.45元/片。硅料价格持续上涨,或将成为推动硅片上涨的主要原因,但相对于下游电池需求,供需较为平衡,整体上涨动力不足,在不同尺寸类型上可能出现分化。当前182P型硅片仍然呈现紧平衡状态,原本预期拉进厂会大量迅速切换182P型来缓解短缺氛围,受制于切换成本以及下游需求趋势等原因,并没能实现,182P型硅片继续保持紧张,短期内或仍有上涨动力;N型以及210P尺寸当前已不再紧张,考虑到电池新产能释放,N型硅片仍然保持大幅增产现象,后续可能面临累库风险,210P尺寸下游出货压力或将传导至硅片环节,N型以及210尺寸可能在硅料涨势带动下,涨价底气不如182P型。


    03

    电池端


    组件成本压力传导至电池,电池利润被挤压

    供给方面:9月份,电池继续保持满产状态,产出有望接近58GW,环比增幅4%左右。TOPCON产能爬坡明显,N型产出有望增至18GW以上,环比增幅27%左右。从产出类型上看,大量N型中低效率电池累库明显,出货压力较大,N型高效主要集中于工艺成熟的头部企业,效率两极分化严重。P型产能继续细分182.2、183等定制化尺寸,210尺寸小幅减少,其他矩形(184、185.3、186.8、191.6等)尺寸继续小批量定制生产。

    需求方面:一体化组件大厂排产继续提升,需求继续小幅向上。N型以及210尺寸,需求窗口相对固定,210电池受组件库存需求减弱,N型高效需求仍然旺盛,中低效产品出货压力巨大。在海外需求增量不及预期情况下,下半年国内集中式大项目交货量80%仍是P型,P型电池需求仍然有支撑。

    价格方面:当前主流高效P型182电池价格维持0.74元/瓦,N型TOPCON电池价格来到0.79元/瓦左右,210电池来到0.73元/瓦左右。当前电池价格已来到专业化组件厂成本线之上,部分专业组件厂以及二三线小厂已陆续减产。一体化组件大厂也开始将成本压力向电池传导,182P型电池目前处于平衡状态,但受制于组件成本压力,头部大厂已经在压低电池价格,182P型电池价格小幅松动。近两月N型产能爬坡加速,大量中低效N型电池积累库存,出货困难,部分厂家开始低价甩货,普遍来到0.76-0.77元,N型高效电池价格也有小幅松动;整体来看,尽管需求有小幅提升,但成本压力已迫使绝大部分组件厂开工困难,订单向一体化组件大厂集中,定价权同时也向大厂转移,电池价格在组件成本压力下或将保持缓慢跌势,利润受到两头挤压。


    04

    组件端


    订单向一体化组件企业集中

    二三线及专业组件厂失去竞争力

    当前国内分布式项目较好,集中式项目有加速交货迹象,海外欧洲等地出口尚未明显好转,整体终端需求保持小幅向上。9月组件厂家排产提升明显,有望达到53GW以上,环比提升4%左右。但一体化和专业组件厂订单分化,一线厂家继续上调,二三线厂家排产受到当前成本、订单影响,排产下降。

    在产业链中上游上涨阶段,也有部分组件厂提高终端报价,然而在自身库存以及终端压力下,调涨尚未实现!相反,大厂组件现货价格却略创新低,现货价格大部分已低于1.20。

    从近期招标数据来看,企业淘汰赛已经拉开序幕,最低竞标价格已全面由一体化大厂报出,价格全面低于1.2元以下。二三线及专业化组件厂已没有低价抢单的底气,以中标价格1.18元为例,尽管当前单纯组件成本倒挂,但一体化组件厂依旧保持20%左右毛利,非完全一体化组件厂面临不同程度的成本倒挂难题。

    随着硅料释放和全产业链产能不断过剩,降价大趋势难免,也许今天一体化组件厂的低价中标项目就是下阶段的优质订单,“手握订单为王”,如此下来,苦了其他玩家。一体化大厂报价持续低于专业组件厂成本也许将成为今后一种常态,产业链横向淘汰赛也将迅速演变为一体化纵深竞争的新局面。

    文章转载自:【光伏在线】

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    END

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